איך תדע שהגיע הזמן לאוטומציה בתהליך הכנת הדוחות הכספיים?

עבדתי עם מספר ארגונים בשנים האחרונות, ודווקא אצל אלה שנראו הכי "מסודרים", גיליתי תבנית חוזרת — תהליך דוחות שנראה תקין, אבל גוזל המון זמן ומלא נקודות תורפה.

הנה כמה סימנים שאולי מוכרים גם לכם:
יש יותר מקובץ Excel אחד שמכיל את אותם נתונים
מישהו (או מישהי) אחראי כל חודש "להעתיק הכל ל‑Word"
כל שינוי קטן במספר אחד → גורר סבב עדכונים בכל הדוח
יש תהליך של "ולידציה" שבו מחפשים בעיניים טעויות הצלבה
ובסוף, נשמרים עותקים כמו "final_final_v2_for real.pdf"

נשמע מוכר?
אם זיהיתם 2 או יותר אז יש כנראה מקום לאוטומציה.
ולא מדובר במערכת ענן או ERP חדש — אלא בפתרונות פשוטים, בתוך Excel ו‑Word,  שעושים את העבודה בצורה מדויקת ומהירה יותר.